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2023年巴菲特股东大会来了!人工智能、银行危机、美元成热点

2023-05-15 02:11:27 3115

摘要:中新经纬5月7日电 当地时间5月6日,一年一度的伯克希尔·哈撒韦股东大会(巴菲特股东大会)如期举行。“股神”沃伦·巴菲特和其搭档查理·芒格就人工智能、美国银行危机、美元未来等问题进行回答。一季度净卖出104亿美元股票最新财报显示,伯克希尔·...

中新经纬5月7日电 当地时间5月6日,一年一度的伯克希尔·哈撒韦股东大会(巴菲特股东大会)如期举行。“股神”沃伦·巴菲特和其搭档查理·芒格就人工智能、美国银行危机、美元未来等问题进行回答。

一季度净卖出104亿美元股票

最新财报显示,伯克希尔·哈撒韦(下称“伯克希尔”)2023年一季度实现营收853.93亿美元,去年同期为708.43亿美元;净利润355亿美元,去年同期为55.8亿美元。投资和衍生品收益为347.58亿美元,去年同期亏损19.78亿美元。

伯克希尔一季度持仓集中在五家公司。具体来看,公允价值总额的约77%集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这五只个股期末市值分别为250亿美元、1510亿美元、295亿美元、248亿美元和216亿美元。

巴菲特表示,伯克希尔的投资收益目前不错,保险承保的业务和市场活动无关,和地震等自然灾害的关系更大。今年承保可能比去年做得好,保险业务不受商业周期影响。

巴菲特认为,经济“令人难以置信增长的时期”正在结束,预计伯克希尔旗下大部分企业可能会报告较低的收益,“没有什么是确定的”。

巴菲特介绍,他在第一季度是股票的净卖家。财报显示,伯克希尔出售了价值132亿美元的股票,仅买入了28亿美元,净卖出104亿美元股票。

谈人工智能:“怀疑”和“担忧”

对于人工智能,芒格表示,其个人对人工智能的炒作持怀疑态度,传统的智能一样有效。

巴菲特谈到,人工智能确实可以做到非常多出色的事情,这让他反而有一些担忧,因为人们没有办法去完全掌控它。那在未来两百年的时间里,人们也没有选择,人们必须要去接受它。“在人工智能的这个部分,它可以改变全球的面貌,但却改变不了人的想法和行为。”巴菲特这样表示。

谈银行业危机:恐慌一直是传染的

巴菲特认为,银行业的情形和过去这个行业一直存在的情况没多少差别。“恐慌是传染的,一直都是。”巴菲特说,他父亲曾在1931年因为银行挤兑而丢了工作。

巴菲特说,过去如果你看到人们在银行排队,正确的反应是加入队伍一起排。现在是2023年,监管机构能把存款还给每个储户,可大家还是担心。对此,巴菲特认为,不应该发生这种情况,信息传达做得很差。政治家、机构和媒体在传递信息方面做得非常糟糕。

巴菲特认为,银行监管的激励措施太混乱,而且很多人都想让它们出问题。“如果大家觉得存款不再有黏性,那是因为生活的时代不同了。因为有了网上银行的业务,我们可能在几秒钟内出现挤兑。”

巴菲特谈到,必须惩罚那些做错事的人。银行的董事有能力追究CEO的责任。如果一家银行倒闭,CEO和董事都应该受罪,否则不能给出教训。

芒格称自己很守旧,更喜欢不做投资银行业务的银行。

值得一提的是,巴菲特表示,如果硅谷银行的存款没有得到担保,那将产生灾难性影响;无法想象任何人会允许美国不提高债务上限并冒着破坏世界金融体系的风险违约。

谈美元:未来不一定还是储备货币

巴菲特表示,美元现在确实还是储备货币,但是未来可能未必如此。他认为,没人能完全理解现在的情况,也许美联储主席鲍威尔更清楚,但鲍威尔也没办法控制财政政策。

巴菲特表示,通胀是目前最需要解决的问题,总是印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做;疫情发生的时候就像打仗一样,没人知道印多少钞票才会出现问题,直到失控。“我们需要非常小心谨慎,对美国来说,如果做事过激,很难看到事情扭转。”

谈苹果持仓:两年前卖掉一些苹果股票是愚蠢的

巴菲特表示,公司的苹果持仓绝对没有占到投资组合的35%;与其他行业的公司不同,苹果跟消费者之间的关系非常密切。巴菲特称在两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,并表示当时那个决定是很愚蠢的。

谈流媒体业务:仍然充满挑战

巴菲特表示,流媒体业务仍然充满挑战,众多竞争对手使价格保持在较低水平。对于用户而言,取消流媒体订阅并转投竞争对手服务非常容易。巴菲特说:“有一大堆公司不想退出。谁知道定价会发生什么。”

谈汽车行业:不太可能投资通用和福特这类汽车股

巴菲特表示,从历史上来看,汽车行业非常艰难。他认为,虽然汽车行业不会消失,5年到10年后汽车行业肯定会和现在不一样,不论是汽车架构还是市场结构。伯克希尔不太可能投资像通用汽车或福特汽车这样的汽车制造商股票,其更倾向于汽车经销商业务。

谈价值投资:机会来自于别人做“蠢事”

巴菲特在股东大会上表示,当其他人做出错误的决定时,专注于价值的投资者会获得机会。“给你机会的是别人做蠢事,”巴菲特表示。芒格则认为,价值投资者应该愿意减少投资,因为竞争更加激烈。

谈下一代领导人:阿贝尔一定会继承工作

巴菲特表示,阿贝尔一定会继承其工作,但他还会与贾恩一起协商,做最后的决策。公司传承在执行上并不是这么简单,管理伯克希尔可能不仅需要现在的这五个下一代领导人,而是更多有能力的人。如果他们不能处理得当的话,巴菲特就不会将伯克希尔交给他们。

谈遗产继承:规划不好会让子女反目

在股东大会上,巴菲特被问及遗产问题称,他的家庭还没有签署遗嘱,在孩子成长过程中,家长如果过早告诉他们遗嘱中与财产分配相关的内容,会是一个巨大的错误,这是在用遗嘱绑架孩子的成长,甚至会搞乱家里孩子之间的关系。他表示,家长的行为、特质和价值才是最好的老师,遗嘱应该和家庭的价值挂钩,才能让孩子传承这一价值,并合理继承财产。 他还补充到,子女们也是人,也会勾心斗角,财产继承过程中要让他们和平相处,但很多时候子女们知道遗嘱后,就会找律师,很难回到原来相处的状态。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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